İHALE DUYURUSU (14.10.05)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

14 EKİM 2005

Sayı: 2005/ 124

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 30.09.2005 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Ekim 2005 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

• 17.10.2005 Pazartesi günü, 19.10.2005 valör ve 18.01.2006 itfa tarihli olmak üzere, 91 gün vadeli Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesi yapılacaktır.

• 18.10.2005 Salı günü, 19.10.2005 valörlü olmak üzere, 18.08.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli, Yeni Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu tahvil TRT180810T18 tanımlı senedin yeniden ihracı olacaktır. Tahvilin 22.02.2006 tarihinde yapılacak ilk kupon ödemesi 24.08.2005 ihraç tarihli 6 ay vadeli referans bono ihalesi sonucunda 9,13% (7,63%+1,50%) olarak belirlenmiştir.

 Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ         ISIN GERİ             ALIM FİYATI

09.11.2005         TRB091105T11         99,076

23.11.2005         TRB231105T13         98,532

07.12.2005         TRT071205T12         96,916

14.12.2005         TRB141205T13         97,977

04.01.2006         TRB040106T17         96,564

08.02.2006         TRB080206T12         95,298

22.02.2006         TRT220206T14         92,597

22.02.2006         TRB220206T14         95,035

05.04.2006         TRB050406T13         93,311

12.04.2006         TRT120406T14         90,670

03.05.2006         TRB030506T14         92,136

24.05.2006         TRT240506T19         88,286

05.07.2006         TRT050706T10         86,124

09.08.2006         TRT090806T15         86,459

27.09.2006         TRT270906T12         86,087

08.11.2006         TRT081106T11         84,498

24.01.2007         TRT240107T12         82,860

07.03.2007         TRT070307T11         81,149

09.05.2007         TRT090507T17         80,904

KUPONLU DİBS'LER

16.11.2005         TRT161105T12         110,780

16.11.2005         TRT161105T20         110,780

18.01.2006         TRT180106T11         105,090

18.01.2006         TRT180106T29         105,090

15.03.2006         TRT150306T12         101,849

15.03.2006         TRT150306T20         101,849

14.06.2006         TRT140606T10         101,849

14.06.2006         TRT140606T28         101,849

14.06.2006         TRT140606F16         119,453

14.06.2006         TRT140606F24         119,453

13.09.2006         TRT130906T18         101,849

13.09.2006         TRT130906T26         101,849

17.02.2010         TRT170210T15         102,725

17.02.2010         TRT170210T23         102,725

(*) Valör tarihi itibariyle kupon dönemi dolmuş olan Devlet Tahvillerinin geri alımında, kupon dahil geri alım fiyatı üzerinden değiştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

• 18.10.2005 Salı günü, 19.10.2005 valörlü olmak üzere, 13.10.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tahvil, LIBOR + 1,60 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 19 Nisan 2006 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 6 aylık LIBOR oranına 1,60 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+%1,60)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacaktır.

Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık ABD Dolar LIBOR’u esas alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 17 Ekim 2005 Pazartesi günü duyurulacaktır.

İhalede katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 19.04.2006, 18.10.2006, 18.04.2007, 17.10.2007, 16.04.2008, 15.10.2008, 15.04.2009, 14.10.2009, 14.04.2010 ve 13.10.2010 olacaktır.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

ABD DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ     ISIN                 GERİ ALIM FİYATI

26.04.2006     TRT260406F14         9.762

04.04.2007     TRT040407F19         9.341

ABD DOLARI CİNSİ KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ     ISIN                 GERİ ALIM FİYATI

21.03.2007     TRT210307F19         10.050

28.11.2007     TRT281107F12         10.199

13.02.2008     TRT130208F19         10.097

28.05.2008     TRT280508F19         10.180

09.07.2008     TRT090708F10         10.123

15.09.2010     TRT150910F16           9.970

• 18.10.2005 Salı günü, 19.10.2005 valörlü olmak üzere, 13.10.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli Euro Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tahvil, Euro LIBOR + 1,80 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 19 Nisan 2006 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 6 aylık Euro LIBOR oranına 1,80 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+%1,80)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacaktır.

Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık Euro LIBOR’u esas alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 17 Ekim 2005 Pazartesi günü duyurulacaktır.

İhalede katılımcılar 10.000 Euro üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 19.04.2006, 18.10.2006, 18.04.2007, 17.10.2007, 16.04.2008, 15.10.2008, 15.04.2009, 14.10.2009, 14.04.2010 ve 13.10.2010 olacaktır.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

EURO CİNSİ KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ     ISIN                 GERİ ALIM FİYATI

15.09.2010     TRT150910F24         10.019

Kamuoyuna duyurulur.