TAHVİL İHRACI AÇIKLAMALARI    

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

28 OCAK 2004

BASIN DUYURUSU

2004 yılı dış borçlanma programı kapsamında, yılın ikinci ihracı bugün Euro piyasasında gerçekleştirilmiştir.

10 yıl vadeli, %6,5 kupon ödemeli ve 1 milyar Euro tutarındaki tahvilin yatırımcıya getirisi %6,625’dir.

Tahvile ilişkin tutar 10 Şubat 2004 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin anapara geri ödemesi ise 10 Şubat 2014 tarihinde yapılacaktır.

• Söz konusu ihracın kupon ve getiri oranı, uluslararası sermaye piyasalarında bugüne kadar ihraç ettiğimiz tahviller içinde en düşük orana tekabül etmektedir.

• Tahvil 3 yıl daha uzun vadeli olmasına rağmen, mevcut en uzun vadeli Euro cinsinden tahvilimizin (18 Ocak 2011 vadeli) ikincil piyasa faiz oranının altındaki bir seviyeden ihraç edilmiştir.

• İhracın maliyeti, ülkemiz ile aynı veya daha üzeri kredi notuna sahip ülkelerin tahvillerinin maliyetlerinin çok daha altındaki bir seviyeden gerçekleştirilmiştir. İhraç, 1 milyar Euro olan tutarı ile Euro cinsinden tahvillerimiz içerisinde bir defada gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşımaktadır.

Böylelikle, 2000 yılından bu yana ilk kez, hem Dolar hem de Euro piyasasında en uzun vadeleri temsil eden 30 yıl ve 10 yıl vadeli tahviller, tarihsel olarak en düşük maliyetlerle ihraç edilmiş olmaktadır.

Aşağıda detayları verilen ve 2004 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen söz konusu iki ihraçla, toplam 2.75 milyar ABD Doları tutarında kaynak sağlanarak, 2004 yılı dış borçlanma programının yarısından fazlası temin edilmiştir.

2004 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

Kamuoyuna duyurulur.