TAHVİL İHRACI  

T.C.

BAŞBAKANLIK

Hazine Müsteşarlığı

18 Eylül 2003

BASIN AÇIKLAMASI

Hazine Müsteşarlığı, 2003 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD Doları cinsinden 10 yıl 4 ay vadeli (24 Ocak 2014) bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Morgan Stanley ve Merrill Lynch’e ortak lider bankalar olarak yetki vermiştir.

Söz konusu tahvil ihracının tutarı 1,25 milyar ABD Doları, kupon oranı %9,5 ve getirisi ise %9,65 olarak gerçekleşmiştir. İhracın tutarı, son yıllarda tek bir defada gerçekleştirilen en yüksek meblağı temsil etmektedir. İhraç getirisi de uluslararası sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz benzer vadeli ABD Doları cinsinden tahvil ihraçları içinde ulaştığımız en düşük düzeye tekabül etmektedir. Tahvile ilişkin net tutar 24 Eylül 2003 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvil ihracına gösterilen talep, ihraç miktarı ve ihraç getirisi ekonomideki olumlu gelişmelerin neticesi olarak yatırımcıların ülkemize olan güveninin bir göstergesidir. Söz konusu yatırımcıların büyük çoğunluğunu ABD sermaye piyasasında önemli bir paya sahip ve uzun vadeli yatırım fonları oluşturmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin ihraç ettiği tahvillere ilgi göstermeyen veya sınırlı talepte bulunan özelllikle ABD’de yerleşik yatırımcıların da tahvil ihracına yoğun talepte bulunması, ekonomimize duyulan güvenin yaygınlaştığının ve güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçlarının listesi aşağıda sunulmaktadır.

* Artırım

Kamuoyuna duyurulur.