İHALE DUYURUSU (18.02.05)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

18 ŞUBAT 2005

Sayı: 2005/ 23

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, Müsteşarlığımız aktif borç yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak, borçlanma vadesinin uzatılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarında çeşitliliğin sağlanması amacıyla geleneksel borçlanma araçlarına ilave olarak yeni borçlanma araçlarını da yatırımcıya sunmaktadır. Müsteşarlığımızca, 5 yıl vadeli 6 ayda bir değişken kupon ödemeli Yeni Türk Lirası cinsinden Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda,

22.02.2005 tarihinde, 23.02.2005 valörlü olmak üzere, 17.02.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli, Yeni Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Değişken faizli tahvilin kupon ödemeleri 6 ay vadeli referans Hazine Bonosu ihalelerine endeksli olacaktır. Söz konusu 6 ay vadeli referans Hazine Bonosu ihalesine ve bundan sonra gerçekleştirilecek 6 aylık referans bono ihalelerine ilişkin olarak;

İhaledeki ihraç limiti, piyasaya yapılacak iç borç ödemeleri ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışlarının geri ödeme tutarları toplamının %15’i olarak belirlenmiştir. İhalede gelen teklifler fiyata göre sıralandıktan sonra, ihalenin kesileceği miktara tekabül eden birden fazla aynı fiyatlı teklif varsa, bu teklifler oransal olarak kabul edilecektir.

Hiçbir katılımcıya ihaledeki toplam ihracın %25’inden fazla miktarda satış yapılmayacaktır. Bu oranın hesaplamasına en düşük faizli tekliflerden  başlanacaktır.

Gelen tekliflerin toplamının açıklanan satış miktarının altında olması halinde, tekliflerin en az %90’ı kabul edilecektir. Bu durumda, yukarıda belirtilen %25’lik limit uygulanmayacaktır.

İhalede rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası teklif satışı yapılmayacaktır.

Bu çerçevede, 23.02.2005 valörlü ve 17.02.2010 itfa tarihli değişken faizli Devlet Tahvilinin ilk kupon ödemesi 24.08.2005 tarihinde gerçekleştirilecek olup ilk kupon ödemesini belirlemek amacıyla 21.02.2005 Pazartesi günü 23.02.2005 valörlü olarak 6 aylık referans Hazine Bonosu ihalesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihalede Şubat ayı borçlanma stratejisinde açıklanmış olan piyasaya yapılacak ödemeler ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışlarının geri ödeme tutarları toplamının %15’i tutarında, 1.856 milyon YTL’lik borçlanma gerçekleştirilecektir. Kupon oranı, söz konusu referans bono ihalesinde oluşacak dönem faizi ile Hazine’ce uygulanacak olan %1,5’lik ek getiriden oluşacaktır. Değişken faizli tahvilin kupon tarihleri 24.08.2005, 22.02.2006, 23.08.2006, 21.02.2007, 22.08.2007 , 20.02.2008, 20.08.2008, 18.02.2009, 19.08.2009 ve 17.02.2010 olacaktır. Söz konusu senetler, diğer değişken faizli YTL cinsi senetler de olduğu gibi ayrıştırılarak işlem görebilecektir.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, değişken faizli devlet tahvili ihalesi için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ             ISIN             GERİ ALIM FİYATI

16.03.2005         TRB160305T12         98,887

23.03.2005         TRT230305T13         98,363

06.04.2005         TRB060405T13         97,289

20.04.2005         TRB200405T15         97,435

27.04.2005         TRT270405T18         96,285

11.05.2005         TRB110505T15         96,675

25.05.2005         TRT250505T19         94,005

29.06.2005         TRB290605T14         93,081

06.07.2005         TRT060705T10         91,840

27.07.2005         TRB270705T15         91,396

10.08.2005         TRB100805T13         90,753

24.08.2005         TRT240805T17         90,586

28.09.2005         TRB280905T12         88,125

05.10.2005         TRT051005T16         84,714

09.11.2005         TRB091105T11         88,020

07.12.2005         TRT071205T12         83,235

22.02.2006         TRT220206T14         80,075

12.04.2006         TRT120406T14         79,363

24.05.2006         TRT240506T19         77,010

05.07.2006         TRT050706T10         75,078

09.08.2006         TRT090806T15         76,852

27.09.2006         TRT270906T12         77,181

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ         ISIN KODU         GERİ ALIM FİYATI

11.05.2005         TRT110505T23         100.912

11.05.2005         TRT110505T31         100.912

19.10.2005         TRT191005T10         102.381

19.10.2005         TRT191005T28         102.381

16.11.2005         TRT161105T12         109.122

16.11.2005         TRT161105T20         109.122

18.01.2006         TRT180106T11         102.196

18.01.2006         TRT180106T29         102.196

15.03.2006         TRT150306T12         104.941

15.03.2006         TRT150306T20         104.941

14.06.2006         TRT140606T10         104.941

14.06.2006         TRT140606T28         104.941

14.06.2006         TRT140606F16         114.939

14.06.2006         TRT140606F24         114.939

13.09.2006         TRT130906T18         104.941

13.09.2006         TRT130906T26         104.941

17.10.2007         TRT171007T10         114.152

17.10.2007         TRT171007T28         114.152

10.02.2010         TRT100210T12         101.591

10.02.2010         TRT100210T20         101.591

Kamuoyuna duyurulur.