İHALE DUYURUSU (19.08.2005)

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

19 AĞUSTOS 2005

Sayı: 2005/102

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 29.07.2005 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Ağustos 2005 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

• 23.08.2005 tarihinde, 24.08.2005 valör ve 07.03.2007 itfa tarihli olmak üzere, 560 gün vadeli Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır.

Söz konusu tahvil TRT070307T11 tanımlı senedin yeniden ihracı olacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ ISIN GERİ ALIM FİYATI

14.09.2005 TRB140905T18 99,202

28.09.2005 TRB280905T12 97,982

05.10.2005 TRT051005T16 96,937

19.10.2005 TRB191005T10 97,852

09.11.2005 TRB091105T11 96,654

23.11.2005 TRB231105T13 96,229

07.12.2005 TRT071205T12 93,507

04.01.2006 TRB040106T17 94,139

08.02.2006 TRB080206T12 93,031

22.02.2006 TRT220206T14 89,485

05.04.2006 TRB050406T13 91,183

12.04.2006 TRT120406T14 87,873

03.05.2006 TRB030506T14 90,005

24.05.2006 TRT240506T19 85,493

05.07.2006 TRT050706T10 83,387

09.08.2006 TRT090806T15 84,095

27.09.2006 TRT270906T12 84,007

08.11.2006 TRT081106T11 82,453

24.01.2007 TRT240107T12 80,993

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ ISIN KODU GERİ ALIM FİYATI

19.10.2005 TRT191005T10 102,114

19.10.2005 TRT191005T28 102,114

16.11.2005 TRT161105T12 107,420

16.11.2005 TRT161105T20 107,420

18.01.2006 TRT180106T11 101,928

18.01.2006 TRT180106T29 101,928

15.03.2006 TRT150306T12 103,847

15.03.2006 TRT150306T20 103,847

14.06.2006 TRT140606T10 103,847

14.06.2006 TRT140606T28 103,847

14.06.2006 TRT140606F16 117,295

14.06.2006 TRT140606F24 117,295

13.09.2006 TRT130906T18 103,847

13.09.2006 TRT130906T26 103,847

• 23.08.2005 tarihinde, 24.08.2005 valörlü olmak üzere, 18.08.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli, Yeni Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır. Değişken faizli tahvilin kupon ödemeleri 6 ay vadeli referans Hazine Bonosu ihalelerine endeksli olacaktır.

Bu çerçevede, 24.08.2005 valörlü ve 18.08.2010 itfa tarihli değişken faizli Devlet Tahvilinin ilk kupon ödemesi 22.02.2006 tarihinde gerçekleştirilecek olup ilk kupon ödemesini belirlemek amacıyla 22.08.2005 Pazartesi günü 24.08.2005 valörlü olarak 6 aylık referans Hazine Bonosu ihalesi gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihalede Ağustos ayı borçlanma stratejisinde açıklanmış olan piyasaya yapılacak ödemeler ve kamu kurumlarına yapılan ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışlarının geri ödeme tutarları toplamının %15’i tutarında, 2.116 milyon YTL’lik borçlanma gerçekleştirilecektir. Kupon oranı, söz konusu referans bono ihalesinde oluşacak dönem faizi ile Hazine’ce

uygulanacak olan %1,5’lik ek getiriden oluşacaktır. Değişken faizli tahvilin kupon tarihleri

22.02.2006, 23.08.2006, 21.02.2007, 22.08.2007 , 20.02.2008, 20.08.2008, 18.02.2009,

19.08.2009, 17.02.2010 ve 18.08.2010 olacaktır. Söz konusu senetler, diğer değişken

faizli YTL cinsi senetlerde olduğu gibi ayrıştırılarak işlem görebilecektir. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, değişken faizli devlet tahvili ihalesi için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir: