TAHVİL İHRACI SONUCU (14.01.05)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

14 Ocak 2005

Sayı: 2005/ 06

BASIN DUYURUSU

• 2005 yılı dış borçlanma programı kapsamında, yılın ilk tahvil ihracı dün gerçekleştirilmiştir.

• Vadesi 20 yıl olan Dolar cinsinden tahvilin tutarı 2 milyar Dolar’dır.

• Tahvilin kupon oranı %7,375, satış fiyatı 98,507 olup, yatırımcıya getirisi %7,52’dir.

Söz konusu oran, ABD Hazine tahvili üzerine 282,5 baz puanlık bir risk primine tekabül etmektedir.

• Tahvile ilişkin tutar 24 Ocak Pazartesi günü hesaplarımıza girecektir.

• Tahvilin anapara geri ödemesi ise 5 Şubat 2025 tarihinde yapılacaktır.

Yılın ilk tahvili ile ilgili önemli diğer özellikler ise aşağıda verilmektedir:

Tahvilimize 35’in üzerindeki ülkeden, yaklaşık 13 milyar Dolar’lık talep gelmiştir. Bu tutar bugüne dek yükselen piyasa ülke tahvillerine gelen en yüksek talep tutarlarından birisidir.

Tahvilin 2 milyar Dolar olan tutarı, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük ihraç tutarını temsil etmektedir. Tahvilin %35’i ABD, %33’i Avrupa, %27’si Türkiye ve %5’i ise Asya ve diğer bölgelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Tahvil yaklaşık 350 yatırımcıya satılmıştır . Bu yatırımcılar arasında dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcıları önemli bir paya sahiptir.

Avrupa Birliği’nin 17 Aralık kararı sonrasında yaptığımız bu ilk ihraca, daha önce tahvillerimize yatırım yapmamış yatırımcılar da yoğun ilgi göstermiş ve yatırımcı bazımız önemli ölçüde genişlemiş ve güçlenmiştir.

  Söz konusu ihraç ile 2004 yılı borçlanma programının yaklaşık üçte biri karşılanmış bulunmaktadır .

• Bu tahvilin maliyet, vade ve ihraç tutarında elde edilen başarı, ülkemiz ekonomisinde yaşanan iyileşmenin ve yatırımcıların ileriye yönelik olumlu beklentilerinin bir sonucudur.

Kamuoyuna Duyurulur.