|
T.C
BAŞBAKANLIK
HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞI
Sayı:
2004/ 81
25
HAZİRAN 2004
BASIN
DUYURUSU
2004
yılı dış borçlanma programı kapsamında, yılın
üçüncü ihracı Dolar piyasasında
gerçekleştirilmiştir.
7 yıl
vadeli, %9,0 kupon ödemeli ve 750 milyon Dolar
tutarındaki tahvilin yatırımcıya getirisi %9.25’dir.
Tahvile
ilişkin tutar 30 Haziran 2004 tarihinde hesaplarımıza
girecektir. Tahvilin anapara geri ödemesi ise 30
Haziran 2011 tarihinde yapılacaktır.
• Tahvil,
yaklaşık bir yıl daha uzun vadeli olmasına rağmen, mevcut
2010 vadeli Dolar tahvilimizin (15 Haziran 2010 vadeli)
ikincil piyasa faiz oranının altındaki bir seviyeden
ihraç edilmiştir.
• Tahvile
2,7 milyar Doların üzerinde talep gelmiştir.
2004
yılında yapılan ve detayları aşağıda verilen tahvil
ihraçlarıyla toplam 3,5 milyar ABD Dolarının
üzerinde dış kaynak sağlanmıştır.
2004
Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen
Tahvil İhraçları
|
İhraç
Tarihi
|
Döviz
Cinsi
|
Miktar
(milyon)
|
Vade
Sonu
|
Kupon
Oranı (%)
|
Fiyat
(5)
|
Yatırımcıya
Getirisi (%)
|
Yatırımcıya
Getirisi (Spread-bp)
|
|
14.01.2004
|
Dolar
|
1.500
|
14.02.2034
|
8.000
|
97.437
|
8.230
|
UST
+ 316
|
|
10.02.2004
|
Euro
|
1.000
|
10.02.2014
|
6.500
|
99.107
|
6.625
|
Bund
+ 246
|
|
30.06.2004
|
Dolar
|
750
|
30b06.2001
|
9.000
|
98.732
|
9.250
|
UST
+ 493
|
Kamuoyuna
duyurulur.
| 
TAHVİL
İHALESİ SONUCU