Hazine, 2031 Vadeli 2 Milyar Dolarlık Tahvil İhracını Tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracını tamamladığını açıkladı. İhraç tutarı 2 milyar dolar olurken, kupon oranı yüzde 6,375, getiri oranı ise yüzde 6,400 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16 Nisan 2026 tarihli basın duyurusuna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 15 Nisan 2026’da Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley’e yetki verildi. Aynı gün sonuçlanan ihracın büyüklüğü 2 milyar ABD doları oldu. Söz konusu kaynağın 22 Nisan 2026 tarihinde Hazine hesaplarına girmesi bekleniyor.

Bakanlık açıklamasında, tahvilin kupon oranının yüzde 6,375, getiri oranının ise yüzde 6,400 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. İhraca yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı düzeyinde talep geldiği bildirildi.

Yatırımcı dağılımında tahvilin yüzde 44’ü Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 33’ü ABD, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8’i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Bu işlemle birlikte Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı yaklaşık 7,9 milyar ABD dolarına ulaştı.